Comment taguer ou inscrire dans une liste les personnes qui remplissent un formulaire ?

Bonjour,

Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment attribuer un tag ou ajouter une personne à une liste lorsqu’elle remplit un formulaire. Que ce soit un formulaire de contact ou simplement un formulaire de saisie d’email, peu importe le type, il est possible de taguer la personne ou de l’ajouter à une liste une fois le formulaire rempli.

Je vais prendre l’exemple d’un formulaire de contact. Tout d’abord, je vous renvoie aux tutoriels expliquant comment créer un tag ou une liste. Ici, je me concentrerai sur la manière de taguer ou d’ajouter à une liste les personnes ayant rempli le formulaire.

Pour cela, prenons le formulaire de contact et allons dans ses paramètres. En bas, vous trouverez une section pour configurer les intégrations. Notre système de formulaire peut être directement intégré à notre système de communication, mais cela n’est pas automatique. Vous devez spécifier que vous souhaitez intégrer ce formulaire à votre système de communication.

Cliquez sur “Configurer les intégrations”. S’il n’y en a pas encore, ajoutez une nouvelle intégration et sélectionnez “Fluent CRM Integration”. Fluent CRM est le système de CRM intégré à votre plateforme. Créez un nouveau flux, que vous pouvez nommer, par exemple, “Formulaire de Contact” et sélectionnez la liste dans laquelle vous souhaitez ajouter la personne ayant rempli le formulaire. Si le formulaire vise à capter des prospects pour votre formation Tartopome, ajoutez-les à cette liste spécifique.

Ensuite, mappez les champs de votre formulaire avec ceux de votre système de gestion des clients. L’adresse email, le prénom, et le nom doivent correspondre entre le formulaire et le CRM. Vous pouvez ajouter d’autres champs selon les besoins.

Dans la section “Étiquette de contact”, vous pouvez attribuer un tag spécifique, par exemple “Prospect Tartopome”. Cela permet d’ajouter la personne à la liste des prospects et de lui attribuer un tag. Il n’est pas nécessaire de faire les deux, mais vous pouvez choisir l’une ou l’autre option, ou utiliser les deux pour des objectifs différents.

Il y a ensuite différents paramètres à configurer selon vos besoins, comme le comportement à adopter si le contact existe déjà ou la mise à jour du nom. Vous pouvez également activer le double opt-in pour les nouveaux contacts afin de respecter les réglementations comme le RGPD.

Pour finir, activez le flux en le sauvegardant. Testez ensuite le formulaire pour vérifier que tout fonctionne correctement. Vous devriez voir le contact ajouté à la liste spécifiée et le tag correspondant attribué.

Si vous avez des questions sur les listes et les tags, je vous encourage à consulter les tutoriels dédiés à ces sujets. Voilà comment vous pouvez taguer ou ajouter une personne à une liste lorsqu’elle remplit un formulaire sur votre plateforme.