Comment taguer manuellement un utilisateur ou un prospect

Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre un tag sur un compte ou un prospect. Pour ce faire, c’est assez simple. On se rend dans la base des comptes, on sélectionne tous les comptes, puis on choisit un utilisateur, celui que vous souhaitez tagger. Après l’avoir sélectionné, on descend et on se retrouve dans la partie Fluent CRM ID.

Ici, on peut voir qu’il y a déjà un tag et que le champ n’est pas éditable. Alors, on clique sur “Modifier les étiquettes”. Là, le champ devient éditable et on peut apposer le tag de son choix. On peut en ajouter ou en retirer. Ensuite, je descends et je sauvegarde.

Donc ça, c’est pour les comptes qui sont déjà enregistrés. Et on peut faire la même chose avec les comptes qui ne sont pas enregistrés, c’est-à-dire les prospects. Pour cela, je vais dans ma base de contact, sous “communication contact”. Je sélectionne un contact et je lui attribue un tag, par exemple “étiquette tag confirmé”.

Voilà, c’est aussi simple que ça. Une fois qu’on a posé le tag, la personne peut accéder au contenu pour lequel elle est autorisée. Voilà, c’est tout ce qu’il y a à retenir.